*Sommaire*
Configurer les positions fiscales [1] Application automatique [2] Appliquer une position fiscale à un devis [3] Assigner une position fiscale à un partenaire [4]
Les Positions fiscales vous permettent de créer des règles pour adapter automatiquement les taxes et les comptes utilisés sur vos devis, vos commandes ou vos factures.
Elles peuvent être appliquées a utomatiquement ou en fonction de certaines règles, m anuellement sur un devis, o u encore être attribuées à un contact particulier.
Configurer les positions fiscales **
Attention: Les positions fiscales sont déjà préconfigurées sur votre base de données. Nous vous conseillons de contacter le support OpenFire avant toutes modifications. De plus, dans un contexte multi-société, la position fiscale doit être définie depuis
*Sommaire*
Création du Modèle
[1] Utilisation du modèle [2]
Les modèles de pièces comptables permettent de gagner du temps en évitant de saisir manuellement les mêmes informations à chaque fois que vous créez une nouvelle pièce comptable. En utilisant des modèles, les informations de base telles que les comptes, les montants, les taxes, les références, etc. peuvent être préremplies automatiquement.
Vous pouvez ainsi minimiser les risques d'erreur dans la saisie des données et vous n'avez qu'à vérifier et modifier les champs pertinents.
Plus d'information sur les écritures et les pièces comptables
Création du Modèle
**
Les modèles de pièces comptables peuvent être créés depuis le menu *Comptabilité > Configuration > Modèles de pièce comptable*
Après avoir donné un nom à votre modèle, vo
* Vente *
Articles [1]
Créer un article [2]
Paramétrer une marque [3]
Paramétrer les normes [4] None [5]
Importer des articles [6]
None [7] Utiliser les kits [8]
Tarif Centralisé [9]
Accéder aux tarifs centralisés [10]
Mettre à jour un tarif [11]
Définir ses conditions tarifaires [12]
Devis / Bon de Commande [13]
Créer un devis [14]
Modèles de devis [15]
Impression des devis [16]
Générer mon parc installé [17] None [18]
Sections dans les devis [19]
Gérer les marges et remises [20]
Gérer les primes énergétiques [21]
Envoyer mon devis par mail [22]
Configuration [23]
Conditions de règlements [24]
Position fiscale [25]
Gérer les listes de prix [26]
Paramétrer mes catégories [27]
Modèles de commentaire [28]
Modèles de courrier [29]
Rapports [30]
Analyse des ventes [31]
Pipeline [32]
Tunnel qua
* Intervention *
Planning [1]
Affichage du planning [2]
Personnalisation du planning [3]
Impression du planning [4]
Les demandes d'intervention [5]
Les demandes d'intervention [6]
Contrôler mes interventions [7]
Migration des SAV [8]
Prise de RDV [9]
Planification directe [10]
Optimisation des RDV [11]
None [12] Optimisation des tournées [13]
None [14] Facturation des interventions [15]
Gérer les RDV réguliers [16]
Contrat [17]
Créer un contrat [18]
Créer une ligne de contrat [19]
Facturer un contrat [20]
Modifier un contrat [21]
Configuration [22]
Configuration générale [23]
Employés / Équipes [24]
Secteurs [25]
Créneaux horaires [26]
Étiquettes [27]
Gérer mon parc installé [28]
Questionnaires [29]
Gestion des tâches [30]
Modèles d'intervention [31]
Connexion EldoTravo [32]
Synchronisat
* Facturation *
None [1] Facturation
Générer une facture [2]
Facturer un acompte [3]
Créer une facture finale [4]
Créer un avoir [5]
Imprimer ma facture [6]
Envoyer ma facture par mail [7]
Livrer et facturer à plusieurs adresses [8]
Relancer mes factures [9]
Créer une facture de situation [10]
Créer une facture avec retenue de garantie [11]
None [12] Paiement
Enregistrer un paiement [13]
Associer paiements et factures [14]
Annuler, rembourser ou modifier un paiement [15]
None [16] Configuration
Politique de facturation [17]
Configurer mes relances [18]
Configurer la situation, retenue de garantie et compte prorata [19]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/creer-une-facture-132
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/facturer-un-acompte-133
[4] https://documenta
Général
None [1] Connexion
Se connecter [2]
Personnaliser votre compte utilisateur [3]
None [4] Ergonomie
La navigation [5]
Les vues [6]
L'application Discussion [7]
None [8] Recherche
Recherche simple [9]
Recherche avancée [10]
Les filtres de recherche [11]
Grouper les résultats [12]
Enregistrer ses favoris [13]
None [14] Configurer l'envoi de mail
Serveurs mails [15]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/connexion-96
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/preferences-utilisateurs-97
[4] #
[5] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/la-navigation-83?sortby=section
[6] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/les-vues-84?sortby=section
[7] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/l-application-discussion-158
[8] #
[9] https://documentation.openfire.
* Comptabilité *
None [1] Introduction à la comptabilité sur OpenFire et opérations courantes
Menus de la comptabilité et tableau de bord [2]
Factures client [3]
Factures client boutique [4]
Factures fournisseur [5]
Factures d'acompte [6]
Paiements [7]
Remise en banque [8]
None [9] Menu Conseiller
Écritures et pièces comptables [10]
Lettrer les écritures [11]
Générer une pièce depuis un modèle [12]
Correspondance des paiements et des factures [13]
None [14] Immobilisations
Immobilisations [15]
Amortissements [16]
None [17] Rapports Comptables
Fichier FEC [18]
Rapport des écritures non lettrées [19]
Balance âgée [20]
Analyse CA Facturé [21]
None [22] Paramétrage Comptable
Clôturer un exercice comptable [23]
Taxes [24]
Position fiscale [25]
Journaux comptables [26]
Périodes comptables [27]
C
* Stock *
None [1] Généralités
Généralités [2] None [3]
Mouvement de stock [4]
Entrepôt et emplacements [5]
Configurations [6]
None [7] Approvisionnement
Règles d'approvisionnement [8]
Routes d'approvisionnement [9]
Ordre d'approvisionnement [10]
Approvisionnement Intersociété [11]
None [12] Suivi des stocks
Consulter mes stocks [13]
Transferts internes [14]
Traçabilité [15]
Approvisionnement en exception [16]
None [17] Inventaire
Saisir un inventaire [18]
Valorisation de stock [19]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/generalites-et-tableau-de-bord-164
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/tableau-de-bord-et-generalites-164
[4] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/mouvement-de-stocks-248
[5] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/entrepots-et-em
Contact
Gestion des contacts [1]
Créer un contact [2]
Gestion avancée des contacts [3]
Gestion des doublons [4]
Relations [5]
Configuration [6]
Gérer mon parc installé [7]
Paramétrage des civilités [8]
Géolocalisation [9]
Paramétrage des étiquettes [10]
Gestion des parrainages [11]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/creer-un-contact-16?
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/gestion-avancee-des-contacts-109?
[4] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/gestion-des-doublons-8?
[5] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/relations-273
[6] #
[7] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/gerer-mon-parc-installe-72?#scrollTop=0
[8] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/civilites-113?#scrollTop=0
[9] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/ge
*CRM*
CRM [1]
Introduction au CRM [2]
Créer une opportunité [3]
None [4] Faire évoluer l'opportunité [5]
Utiliser les pistes [6]
Générer automatiquement des pistes/opportunités [7]
Fusionner des pistes/opportunités [8]
Analyse et Suivi [9]
Créer un devis depuis une opportunité [10]
Analyser ses opportunités [11]
Planifier et suivre une activité [12]
Tunnel de conversion [13]
Gérer les opportunités perdues [14]
Configuration [15]
Paramétrer les étapes [16]
Paramétrer les projets [17]
Paramétrer les étiquettes [18]
Les équipes commerciales [19]
Les motifs de pertes [20]
Paramétrer les campagnes, les canaux et les origines [21]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/introduction-118?#scrollTop=0
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/creer-une-opportunite-106?
[4] ht
Sommaire*
Présentation du module [1] Méthode de calcul [2] Édition et Envoi du rapport
[3]
Le calcul de déperdition de chaleur permet d'estimer la puissance en kW nécessaire pour maintenir une habitation à une température donnée.
Cette estimation permet de réaliser une première sélection parmi les générateurs de chauffage envisageables (poêle, chaudière, etc) pour votre chantier.
Attention : cette estimation n'a pas valeur contractuelle. Elle doit être considérée comme une aide à la décision et ne remplace pas une étude thermique réalisée par un bureau spécialisé.
Présentation du module **
L'outil de calcul de déperdition de chaleur est accessible depuis le module *Calcul*. Si ce module n'est pas présent sur votre base, contactez le support OpenFire par mail à l'adresse support@openfire.
* Achat *
None [1] Généralité
Processus d'une commande d'achat [2]
Génération du bon de livraison [3]
None [4] Passer une commande d'achat
Générer une commande d'achat [5]
Réceptionner mes articles [6]
Gérer les retours et les reliquats [7]
Générer mes factures fournisseurs [8]
None [9] Article / Fournisseur
Créer un fournisseur [10]
Articles [11]
Commande directe Modinox [12]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/processus-d-une-commande-d-achat-58?
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/generation-du-bon-de-livraison-59?#scrollTop=0
[4] #
[5] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/creer-une-demande-de-prix-commande-d-achat-157
[6] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/receptionner-mes-articles-178?
[7] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/g