*Sommaire*
Configurer les positions fiscales [1] Application automatique [2] Appliquer une position fiscale à un devis [3] Assigner une position fiscale à un partenaire [4]
Les Positions fiscales vous permettent de créer des règles pour adapter automatiquement les taxes et les comptes utilisés sur vos devis, vos commandes ou vos factures.
Elles peuvent être appliquées a utomatiquement ou en fonction de certaines règles, m anuellement sur un devis, o u encore être attribuées à un contact particulier.
Configurer les positions fiscales **
Attention: Les positions fiscales sont déjà préconfigurées sur votre base de données. Nous vous conseillons de contacter le support OpenFire avant toutes modifications. De plus, dans un contexte multi-société, la position fiscale doit être définie depuis
*Sommaire*
Création du Modèle
[1] Utilisation du modèle [2]
Les modèles de pièces comptables permettent de gagner du temps en évitant de saisir manuellement les mêmes informations à chaque fois que vous créez une nouvelle pièce comptable. En utilisant des modèles, les informations de base telles que les comptes, les montants, les taxes, les références, etc. peuvent être préremplies automatiquement.
Vous pouvez ainsi minimiser les risques d'erreur dans la saisie des données et vous n'avez qu'à vérifier et modifier les champs pertinents.
Plus d'information sur les écritures et les pièces comptables
Création du Modèle
**
Les modèles de pièces comptables peuvent être créés depuis le menu *Comptabilité > Configuration > Modèles de pièce comptable*
Après avoir donné un nom à votre modèle, vo
* Comptabilité *
None [1] Introduction à la comptabilité sur OpenFire et opérations courantes
Menus de la comptabilité et tableau de bord [2]
Factures client [3]
Factures client boutique [4]
Factures fournisseur [5]
Factures d'acompte [6]
Paiements [7]
Remise en banque [8]
None [9] Menu Conseiller
Écritures et pièces comptables [10]
Lettrer les écritures [11]
Générer une pièce depuis un modèle [12]
Correspondance des paiements et des factures [13]
None [14] Immobilisations
Immobilisations [15]
Amortissements [16]
None [17] Rapports Comptables
Fichier FEC [18]
Rapport des écritures non lettrées [19]
Balance âgée [20]
Analyse CA Facturé [21]
None [22] Paramétrage Comptable
Clôturer un exercice comptable [23]
Taxes [24]
Position fiscale [25]
Journaux comptables [26]
Périodes comptables [27]
C
* Achat *
None [1] Généralité
Processus d'une commande d'achat [2]
Génération du bon de livraison [3]
None [4] Passer une commande d'achat
Générer une commande d'achat [5]
Réceptionner mes articles [6]
Gérer les retours et les reliquats [7]
Générer mes factures fournisseurs [8]
None [9] Article / Fournisseur
Créer un fournisseur [10]
Articles [11]
Commande directe Modinox [12]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/processus-d-une-commande-d-achat-58?
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/generation-du-bon-de-livraison-59?#scrollTop=0
[4] #
[5] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/creer-une-demande-de-prix-commande-d-achat-157
[6] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/receptionner-mes-articles-178?
[7] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/g
*CRM*
CRM [1]
Introduction au CRM [2]
Créer une opportunité [3]
None [4] Faire évoluer l'opportunité [5]
Utiliser les pistes [6]
Générer automatiquement des pistes/opportunités [7]
Fusionner des pistes/opportunités [8]
Analyse et Suivi [9]
Créer un devis depuis une opportunité [10]
Analyser ses opportunités [11]
Planifier et suivre une activité [12]
Tunnel de conversion [13]
Gérer les opportunités perdues [14]
Configuration [15]
Paramétrer les étapes [16]
Paramétrer les projets [17]
Paramétrer les étiquettes [18]
Les équipes commerciales [19]
Les motifs de pertes [20]
Paramétrer les campagnes, les canaux et les origines [21]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/introduction-118?#scrollTop=0
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/creer-une-opportunite-106?
[4] ht
* Vente *
Articles [1]
Créer un article [2]
Paramétrer une marque [3]
Paramétrer les normes [4] None [5]
Importer des articles [6]
None [7] Utiliser les kits [8]
Tarif Centralisé [9]
Accéder aux tarifs centralisés [10]
Mettre à jour un tarif [11]
Définir ses conditions tarifaires [12]
Devis / Bon de Commande [13]
Créer un devis [14]
Modèles de devis [15]
Impression des devis [16]
Générer mon parc installé [17] None [18]
Sections dans les devis [19]
Gérer les marges et remises [20]
Gérer les primes énergétiques [21]
Envoyer mon devis par mail [22]
Configuration [23]
Conditions de règlements [24]
Position fiscale [25]
Gérer les listes de prix [26]
Paramétrer mes catégories [27]
Modèles de commentaire [28]
Modèles de courrier [29]
Rapports [30]
Analyse des ventes [31]
Pipeline [32]
Tunnel qua
* Stock *
None [1] Généralités
Généralités [2] None [3]
Mouvement de stock [4]
Entrepôt et emplacements [5]
Configurations [6]
None [7] Approvisionnement
Règles d'approvisionnement [8]
Routes d'approvisionnement [9]
Ordre d'approvisionnement [10]
Approvisionnement Intersociété [11]
None [12] Suivi des stocks
Consulter mes stocks [13]
Transferts internes [14]
Traçabilité [15]
Approvisionnement en exception [16]
None [17] Inventaire
Saisir un inventaire [18]
Valorisation de stock [19]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/generalites-et-tableau-de-bord-164
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/tableau-de-bord-et-generalites-164
[4] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/mouvement-de-stocks-248
[5] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/entrepots-et-em
Contact
Gestion des contacts [1]
Créer un contact [2]
Gestion avancée des contacts [3]
Gestion des doublons [4]
Relations [5]
Configuration [6]
Gérer mon parc installé [7]
Paramétrage des civilités [8]
Géolocalisation [9]
Paramétrage des étiquettes [10]
Gestion des parrainages [11]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/creer-un-contact-16?
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/gestion-avancee-des-contacts-109?
[4] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/gestion-des-doublons-8?
[5] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/relations-273
[6] #
[7] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/gerer-mon-parc-installe-72?#scrollTop=0
[8] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/civilites-113?#scrollTop=0
[9] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/ge
* Intervention *
Planning [1]
Affichage du planning [2]
Personnalisation du planning [3]
Impression du planning [4]
Les demandes d'intervention [5]
Les demandes d'intervention [6]
Contrôler mes interventions [7]
Migration des SAV [8]
Prise de RDV [9]
Planification directe [10]
Optimisation des RDV [11]
None [12] Optimisation des tournées [13]
None [14] Facturation des interventions [15]
Gérer les RDV réguliers [16]
Contrat [17]
Créer un contrat [18]
Créer une ligne de contrat [19]
Facturer un contrat [20]
Modifier un contrat [21]
Configuration [22]
Configuration générale [23]
Employés / Équipes [24]
Secteurs [25]
Créneaux horaires [26]
Étiquettes [27]
Gérer mon parc installé [28]
Questionnaires [29]
Gestion des tâches [30]
Modèles d'intervention [31]
Connexion EldoTravo [32]
Synchronisat
Général
None [1] Connexion
Se connecter [2]
Personnaliser votre compte utilisateur [3]
None [4] Ergonomie
La navigation [5]
Les vues [6]
L'application Discussion [7]
None [8] Recherche
Recherche simple [9]
Recherche avancée [10]
Les filtres de recherche [11]
Grouper les résultats [12]
Enregistrer ses favoris [13]
None [14] Configurer l'envoi de mail
Serveurs mails [15]
[1] #
[2] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/connexion-96
[3] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/preferences-utilisateurs-97
[4] #
[5] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/la-navigation-83?sortby=section
[6] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/les-vues-84?sortby=section
[7] https://documentation.openfire.fr/knowsystem/l-application-discussion-158
[8] #
[9] https://documentation.openfire.
Sommaire*
Vérifier la connexion au tarif centralisé [1] Ajout depuis un devis [2] Ajout depuis une marque [3] None [4]
Openfire intègre un outil de tarif centralisé permettant de sécuriser la circulation des données tarifaires des fabricants et de faciliter le quotidien des revendeurs.
L a mise à jour des tarifs se fait alors à partir de la base fabricant.
Le Fabricant peut également y associer l'ensemble des données techniques de ses produits afin de permettre aux revendeurs l'accès automatique à ces informations depuis leur devis.
Vous pouvez rechercher les articles de la base centralisée depuis un devis, depuis la marque ou depuis la liste des articles.
Vérifier la connexion au tarif centralisé
**
Dans le menu Ventes > Configuration >Marques*, sélectionnez la marque à vérifier. En
*Sommaire*
Vue Planning [1] Vue calendrier [2] Vue Liste [3] Vue Carte [4] Filtres de recherche [5] Le menu interventions regroupe l'ensemble des éléments nécessaires à la gestion de l’activité technique de l’entreprise. On va ainsi pouvoir y retrouver le Planning, les Visites techniques, les SAV, les poses, les contrats d’entretien, etc…
Le planning d'intervention est le premier menu du module Interventions, disponible en cliquant sur l’icône (1) , mais il est également consultable depuis le menu Interventions > Interventions > Planning
Plusieurs vues sont alors disponibles via les boutons disponibles en haut à droite de l'écran (2):
Vue Planning **
La vue planning est une vue destinée à visualiser facilement la charge de rendez-vous par intervenant.
Elle est disponible e